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2023年理財規劃師考試報考指南
來源:網絡整理 分類:考試資訊 更新時間:2023/11/9 12:47:27
考試介紹
報考時間
報考條件
考試內容
報考方法
考試時間
考試考點
考試準考證
考試成績
考試證書
理財規劃師考試介紹
理財規劃師考試:理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案,它主要包括 >>
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理財規劃師考試報名方法
報名方式和地點:報名一般分為網上報名和現場報名兩種方式,符合條件的考生,可在規定時間登錄各地職業技能鑒定中心或者職業技能鑒定網等官方網站進行網上報名,或到各地職業技能鑒定指導中心授權的報名點進行現場報名。 >>
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理財規劃師報考時間
報名時間:各省、市理財規劃師的考試報名工作一年有兩次,一般上半年報名時間為3月份至4月份,下半年報名時間為8月至10月,具體時間請參看各地報名通知。上半年報名時間: 2023年4月1日- 2023年4月30日;下半年報名時間: 2023年10月1日- 2023年10月30日。 >>
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理財規劃師報考條件
理財規劃師(1)連續從事本職業工作13年以上。(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上。(3)具有本專業或相關專業大學?萍耙陨蠈W歷證書,連續從事本職業工作5年以上。(4)具有本專業或相關專業大學?萍耙陨蠈W歷證書,并取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上。(5)取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業工作2年以上。 >>
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理財規劃師考試科目/考試內容
三級一科:《理財規劃基礎與家庭財務規劃》。 二級三科:《理財規劃基礎與家庭財務規劃》、《風險管理與保險規劃》、《投資規劃》。 一級四科:《理財規劃基礎與家庭財務規劃》、《風險管理與保險規劃》、《投資規劃》、《家族財富規劃》。 >>
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理財規劃師考試時間
第一次考試時間: 2023年5月27日;第二次考試時間: 2023年11月25日。 >>
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如何搜索理財規劃師考試指南信息?
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